По прошествии года почти все главные герои по-прежнему испытывают давление нашумевших событий.
Войт недоволен как развивается история вокруг Хоумлендера и делает ставку на Звездочку в надежде вернуть доверие «Семёрке». Бутчер и команда теперь работают в Бюро по делам супергероев, ограждая общество от самых опасных из них.
Хьюи в том же бюро трудится на административной должности, и случайно становится свидетелем расправы начальницы над давним знакомым, который упоминает о таинственной «Красной реке».
Мэйф тайно снабжает Бутчера информацией, и просит найти группу «Расплата» предшествующую «Семёрке», что, возможно, позволит избавиться от капитана суперов.
Эдгар пытается вывести на новый уровень взаимодействие Войт и армии: он предлагает запустить продажу V24, чтобы наделять солдат на 24 часа суперспособностями.